La mission première du cabinet est d’être à votre écoute pour mieux comprendre vos objectifs et vous proposer un conseil et un accompagnement personnalisés. Plus précisément, SAINT-HONORE EXPERTISE PATRIMONIALE intervient et assiste ses clients sur :
La constitution, structuration, valorisation, diversification et gestion de leur patrimoine financier et immobilier sur le long terme
L’étude de leur fiscalité et la recherche de biais d’optimisations
L’audit de leur situation patrimoniale, de leur politique budgétaire et de placements
La mise en place de solutions de prévoyance pour la protection du conjoint et des proches, des professionnels libéraux et des chefs d’entreprise
La transmission de leur patrimoine
La mise en place de plans de financement
La préparation de leur retraite et la recherche de sources de revenus complémentaires
Les clients peuvent solliciter l’accompagnement du cabinet pour la mise en place de solutions d’investissements financiers et/ou immobilier, d’assistance ponctuelle (bilan et audit patrimonial, assistance à la déclaration fiscale, audit de portefeuilles, coaching financier…) ou des prestations d’accompagnement sur le long terme (family office, étude et suivi patrimonial…).
Grâce à son professionnalisme, sa rigueur et ses compétences transverses lui permettant d’avoir une compréhension complète de votre situation patrimoniale, familiale et professionnelle, le cabinet garantit à chaque client un service de haute qualité.
Le cabinet établit avec vous une relation qui s’inscrit dans le temps en toute confiance, transparence et confidentialité.
