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La mission première du cabinet est d’être à votre écoute pour mieux comprendre vos objectifs et vous proposer un conseil et un accompagnement personnalisés. Plus précisément, SAINT-HONORE EXPERTISE PATRIMONIALE intervient et assiste ses clients sur :
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La constitution, structuration, valorisation, diversification et gestion de leur patrimoine financier et immobilier sur le long terme
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L’étude de leur fiscalité et la recherche de biais d’optimisations
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L’audit de leur situation patrimoniale, de leur politique budgétaire et de placements
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La mise en place de solutions de prévoyance pour la protection du conjoint et des proches, des professionnels libéraux et des chefs d’entreprise
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La transmission de leur patrimoine
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La mise en place de plans de financement
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La préparation de leur retraite et la recherche de sources de revenus complémentaires
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Les clients peuvent solliciter l’accompagnement du cabinet pour la mise en place de solutions d’investissements financiers et/ou immobilier, d’assistance ponctuelle (bilan et audit patrimonial, assistance à la déclaration fiscale, audit de portefeuilles, coaching financier…) ou des prestations d’accompagnement sur le long terme (family office, étude et suivi patrimonial…).
Grâce à son professionnalisme, sa rigueur et ses compétences transverses lui permettant d’avoir une compréhension complète de votre situation patrimoniale, familiale et professionnelle, le cabinet garantit à chaque client un service de haute qualité.
Le cabinet établit avec vous une relation qui s’inscrit dans le temps en toute confiance, transparence et confidentialité.