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Bilan et audit patrimonial

Nous réalisons un audit patrimonial et vous présentons un diagnostic révélant les forces et les faiblesses de votre situation (il s’agit d’un audit et diagnostic partiel) ; puis une lettre de mission est établie, afin de définir vos attentes et les solutions à apporter.

Le cabinet peut vous proposer un bilan et audit patrimonial complet en fonction de vos objectifs sur le plan privé (audit successoral, diagnostic retraite, protection familiale, évaluation de votre politique budgétaire et de placement, audit de portefeuille…) ou professionnel (trésorerie, protection de la rémunération, outils de management…).

Honoraire (tarif selon complexité du dossier) et/ou commissions

Etude patrimoniale

Coût H.T. en €

Coût T.T.C en € (TVA 20%)


Audit/ Diagnostic patrimonial partiel (approche globale)

Offert


Assistance pour la déclaration fiscale (IR)

de 250 à 500

de 300 à 600


Assistance pour la déclaration fiscale (IR et IFI)

de 500 à 750

de 600 à 900


Bilan patrimonial privé et Audit complet

à partir de 500

à partir de 600


Bilan patrimonial professionnel et Audit complet

à partir de 750

à partir de 900


Etude, proposition d’une stratégie patrimoniale et préconisations personnalisées

à partir de 1000

à partir de 1200


Placements (financiers, assurance-vie, épargne, immobiliers …)

Commissions


Suivi personnalisé ( abonnement annuel)

à partir de 175

à partir de 210