Nous réalisons un audit patrimonial et vous présentons un diagnostic révélant les forces et les faiblesses de votre situation (il s’agit d’un audit et diagnostic partiel) ; puis une lettre de mission est établie, afin de définir vos attentes et les solutions à apporter.
Le cabinet peut vous proposer un bilan et audit patrimonial complet en fonction de vos objectifs sur le plan privé (audit successoral, diagnostic retraite, protection familiale, évaluation de votre politique budgétaire et de placement, audit de portefeuille…) ou professionnel (trésorerie, protection de la rémunération, outils de management…).
Honoraire (tarif selon complexité du dossier) et/ou commissions
Etude patrimoniale
Coût H.T. en €
Coût T.T.C en € (TVA 20%)
Audit/ Diagnostic patrimonial partiel (approche globale)
Offert
Assistance pour la déclaration fiscale (IR)
de 250 à 500
de 300 à 600
Assistance pour la déclaration fiscale (IR et IFI)
de 500 à 750
de 600 à 900
Bilan patrimonial privé et Audit complet
à partir de 500
à partir de 600
Bilan patrimonial Professional professionnel et Audit complet
à partir de 750
à partir de 900
Etude, proposition d’une stratégie patrimoniale et préconisations personnalisées
à partir de1000
à partir de 1200
Placements (financiers, assurance-vie, épargne, immobiliers …)
Commissions
Suivi personnalisé ( abonnement annuel)
175 min
210 min
