Au-delà du conseil, notre cabinet offre à ses clients un accompagnement personnalisé et de qualité.
Nous effectuons une revue périodique des placements financiers et assurantiels souscrits via le Cabinet pour nous assurer qu’ils répondent toujours à vos besoins et exigences.
Nous vous proposons également des prestations complémentaires d’assistance à la déclaration fiscale en particulier et d’assistance administrative d’une façon générale.
Notre cabinet est membre de la coopérative Hexa Coop, ce qui nous permet de vous faire bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% sur notre intervention à votre domicile :
Accompagnement patrimonial
- Gestion et/ou le suivi de projets de biens immobiliers (SCI, LMNP, SARL de famille) hors constitution et tenue de comptabilité, uniquement à 50% de crédit d’impôt ;
- Aide au bilan patrimonial (hors préconisation et mise en place de solutions) ;
- Accompagnement et préparation de transmission de patrimoine, de cession, de divorce ;
- Protection sociale, Analyse et suivi des contrats privés en cours
- Bilan retraite (hors préconisation et mise en place de solutions) et liquidation, demander une pension de réversion.
- Mandat de protection future, mandat posthume, pacte d’associés (avant constitution de société)
Family Office :
- Gestion documentaire, rédaction, préparation des réponses et frappe du courrier ;
- Démarches administratives diverses (Urssaf, CAF, compagnies d’assurance) constitution de dossiers ;
- Relations avec la banque (courrier, constitution de dossier de financement…)
- Rapprochements bancaires, budget et suivi de trésorerie personnelle.
