![](https://votre-coach-patrimonial.com/wp-content/uploads/2023/04/15_d-claration-imp-t.jpeg)
Au-delà du conseil, notre cabinet offre à ses clients un accompagnement personnalisé et de qualité.
Nous effectuons une revue périodique des placements financiers et assurantiels souscrits via le Cabinet pour nous assurer qu’ils répondent toujours à vos besoins et exigences.
Nous vous proposons également des prestations complémentaires d’assistance à la déclaration fiscale en particulier et d’assistance administrative d’une façon générale.
![](https://votre-coach-patrimonial.com/wp-content/uploads/2023/05/HexaCoop-Logo-particulier-978x1024.png)
Notre cabinet est membre de la coopérative Hexa Coop, ce qui nous permet de vous faire bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% sur notre intervention à votre domicile :
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Accompagnement patrimonial
- Gestion et/ou le suivi de projets de biens immobiliers (SCI, LMNP, SARL de famille) hors constitution et tenue de comptabilité, uniquement à 50% de crédit d’impôt ;
- Aide au bilan patrimonial (hors préconisation et mise en place de solutions) ;
- Accompagnement et préparation de transmission de patrimoine, de cession, de divorce ;
- Protection sociale, Analyse et suivi des contrats privés en cours
- Bilan retraite (hors préconisation et mise en place de solutions) et liquidation, demander une pension de réversion.
- Mandat de protection future, mandat posthume, pacte d’associés (avant constitution de société)
Family Office :
- Gestion documentaire, rédaction, préparation des réponses et frappe du courrier ;
- Démarches administratives diverses et constitutions de dossier (Urssaf, CAF, compagnies d’assurance) ;
- Relations avec la banque (courrier, constitution de dossier de financement…)
- Rapprochements bancaires, budget et suivi de trésorerie personnelle (coaching financier).